Téléconsulter un gestionnaire de patrimoine en ligne
La crise Covid aura joué un rôle d'accélérateur essentiel dans la digitalisation des métiers du patrimoine. Si en 2019 il était encore impensable d'acquérir un bien immobilier destiné à l'investissement locatif à distance, les choses ont bien changé en à peine deux ans. De nouveaux acteurs, tels que wizio se sont lancés dans la création de plateformes numériques interactives, de CRM complets, permettant un échange totalement dématérialisé entre le conseiller et son prospect.
Car il faut bien le dire, nous parlons bien ici de prospects, c'est à dire de personne qui ne se connaissaient pas au préalable. La première rencontre s'est faite en ligne pour de la téléconsultation patrimoniale visant à établir, par exemple un bilan retraite ou encore un conseil successoral.
Allo CGP, le doctolib de la gestion de patrimoine
Un service innovant que les cabinets en gestion de patrimoine attendaient
Le rêve de tout professionnel c'est de voir son carnet de rendez-vous se remplir seul. C'est bien ce qui est arrivé pour les professionnels de santé avec Doctolib : fini les salles d'attentes bondées à certaines heures et vides à d'autres; les patients prennent rendez-vous directement aux heures de disponibilité et bénéficient de meilleures conditions d'accueil et de prise en charge.
Avec allo CGP, en gestion de patrimoine peuvent bénéficier de cette souplesse dans la gestion du temps, mais surtout de services complémentaires très appréciables. En effet, les principaux écueils pour ce métier sont ainsi immédiatement écartés :
- La peur du lapin lors du rendez-vous à domicile n’existe plus car le premier rendez-vous se fait en téléconsultation, sans aucun logiciel à installer pour le professionnel comme pour le particulier
- L’injoignabilité des prospects n’existe plus. Ce sont bien les particuliers qui font la démarche active de mise en relation. Fini les appels dans le vide, les répondeurs et autres raccrochés.
- Le prix de revient d’une mise en relation est nul puisque ce service de prise de rendez-vous sur agenda en ligne est entièrement gratuit.
Annoncé au cours du salon Patrimonia 2021 de Lyon, le service est officiellement lancé auprès des CGP indépendants et des cabinets au mois d’octobre 2021. Les pré-inscriptions sont ouvertes pour figurer en première page d'allo CGP dès l’ouverture.
Un CRM pour les CGP et les CIF simple et efficace
Il existe sur le marché de nombreux outils de gestion de la relation clients (CRM), plus ou moins complets, plus ou moins efficaces. La particularité d'Allo CGP c'est de se concentrer sur l'aspect commercial et transformation du lead en client. Dans ce sens, l'objectif premier de la navigation du service est de proposer des formulaires de demande de mise en relation aux visiteurs du service. Ce formulaire crée alors une fiche qui est automatiquement intégrée au CRM de gestion de patrimoine pour que le conseiller puisse enregistrer tous les appels téléphoniques jusqu'à la prise de rendez-vous physique.
S'en suit alors une phase de collecte d'informations plus ou moins détaillées permettant d'établir un relevé d'information complet et réglementaire si nécessaire. Et c'est bien sur la base de cette interface simple suivant un fil guidé que le conseiller pourra d'un côté mettre en avant ses expertises sur le site puis qualifier et rendre ses services via le backoffice d'Allo CGP.