Wizio, un service innovant pour les CGP offert avec vos leads et rendez-vous

Wizio, webinaire de presentation du 30 mars 2021 à 14h30

Le 30 mars 2021, 12 années après avoir révolutionné la marché de la vente de leads avec notre plateforme en libre-service elyxis, nous entendons donner un souffle nouveau à la trousse à outil du Conseiller en Gestion de Patrimoine. Wizio, n'est pas une "nouvelle plateforme" mais bien un "nouveau service" tout en un pour transformer ses prospects en clients avec la plus grande efficacité. Voici les 10 raisons qui vous motiveront à l'adopter rapidement.

wizio pour les CGP et courtiers en 10 points clés

wizio est le 1er CRM Gratuit pour les gestionnaires de patrimoine qui offre la visio et le partage d'écran intégrés sur une plateforme internet professionnelle

Un "CRM" est un outil de gestion de la relation client. Ceci veut donc dire que vous allez pouvoir dans Wizio saisir, stocker et consulter tous les échanges que vous avez eu avec vos prospects, mais également pouvoir programmer des relances automatiques, planifier des rendez-vous, et bénéficier de marketing Email et SMS automatisé.

wizio est totalement intégré à elyxis : Exploitez de nouveaux clients avec les visioleads® en un seul clic sms sans aucun logiciel à installer

Le services visiolead est une exclusivité elyxis lancée le 30 mars 2020. Dès qu'un prospect fait une demande d'information sur internet, une visio avec un conseiller lui est automatiquement proposée. S'il l'accepte, le conseiller reçoit dans la seconde un SMS l'invitant à se connecter sur wizio échanger avec lui. Ainsi, fini les prospects injoignables, et les kilomètres inutiles.

Choisissez vos leads, vos rendez-vous visio ou physique parmi des centaines de nouveaux contacts quotidiens en défiscalisation, immobilier, placements,...

Tous les leads exclusifs et rendez-vous mis en vente dans elyxis vous donnent accès au suivi complet dans Wizio. Quel que soit votre domaine d'activité, nous adaptons notre offre et nos messages pour que les leads et les prospects générés soit ouverts à l'échange en visio avec un conseiller ; ou un courtier pour le cas du crédit.

Utilisez le suivi d'appel et de relance intelligente. Tous vos appels sont tracés, tous vos rendez-vous sont enregistrés et centralisés.

Etre efficace dans le traitement de ses leads demande une organisation avec un outil de gestion intelligente des appels. Wizio vous permet de tracer chacun d'entre eux avec la conclusion (ne répond pas, répondeur, demande de rappel...) et de planifier votre prochain appel. Vous vous donnez ainsi toutes les chances de joindre votre futur client. Mieux, vous pouvez démarrer immédiatement une visio avec lui en un seul clic.

wizio plateforme visio et partage d'écran
wizio crm gratuit pour les CGP et CGPI

Un agenda interactif vous permet de savoir qui relancer, à quel moment. Vos fiches clients remontent automatiquement

Etre bien organisé passe par un agenda tenu à jour. Chaque fois que vous placez un rappel, il se positionne automatiquement dans votre agenda. Vous pouvez le déplacer simplement avec votre souris, l'ouvrir pour le modifier, saisir un compte-rendu ou encore consulter la fiche client associée. Vos rappels se font très simplement le matin par mail avec votre agenda de la journée pour être certain de ne rien manquer.

Vous pouvez-effectuer des recherches sur le stock immobilier national mis à jour en direct dans tous les cadres de loi : Pinel, LMNP, Denormandie...

Wizio vous offre l'accès au stock national de ses partenaire promoteurs mis à jour en direct. Faites des recherches sur plus de 300 programmes neufs dans tous les cadres de loi : Pinel, LMNP, Denormandie, immobilier ancien… Il existe même une offre en produits exclusifs allotés notamment en loi Pinel ou De Normandie.

wizio crm immobilier pour les CGP et CGPI
wizio simulateur pinel et denormandie gratuit pour les CGP et CGPI

Vous disposez de tous les simulateurs dans tous les cadres de Loi Pinel, LMNP, Denormandie,... avec dossier PDF et signature électronique.

D'un clic sur un lot, lancez une simulation dans n'importe quel cadre de loi. Nos simulateurs professionnels vous permettent de tenir compte de plus de 100 paramètres, économiques, environnement, fiscalité, formules de crédits et d'assurances : tout est pensé pour obtenir un dossier de simulation complet en PDF. Et si votre client signe électroniquement, posez directement votre option dans Wizio!

En fonction de votre statut et de vos agréments, vous avez accès à la souscription directe ou à l'apport d'affaires en placements, assurances, financements...

Et si en quelques clics, vous étiez en mesure de proposer des solutions à 360° à vos clients et prospects ? C'est bien ce que vous propose Wizio : Si jusqu'ici vous ne proposiez que de l'immobilier, vous allez pouvoir être rémunéré à présent sur de l'apport d'affaires en placements, en assurances ou encore en crédits : de quoi démultiplier immédiatement votre chiffre d'affaires.

wizio gestion des placements et assurances gratuit pour les CGP et CGPI
wizio plateforme 360° pour les clients des gestionnaires de patrimoine

Votre disposez d'une vision à 360° du patrimoine de vos prospects et clients. Ils disposent de la même vue et mettent à jour en temps réel leur profil patrimonial

Wizio n'est pas qu'un service pour les conseillers en gestion de patrimoine ; vos prospects et clients disposent également de leur accès à Wizio leur permettant d'échanger avec vous en temps réel en visio et partage d'écran, mais également d'avoir accès à toutes les dimensions de leur patrimoine. Ils peuvent même compléter en ligne leur profil patrimonial, et le signer électroniquement !

wizio est 100% gratuit avec vos leads et rendez-vous elyxis exclusifs et vous permet de conserver 100% de vos commissions en diffusant vos propres produits.

C'est peut-être l'argument qui vous donnera envie de tester wizio sans tarder : chaque lead ou rendez-vous acheté en exclusif sur la plateforme elyxis peut être exploité entièrement gratuitement dans Wizio : le service vous est offert avec chacun de vos achats. Si vous souhaitez en profiter dès à présent, consultez le service clients elyxis.

wizio est gratuit avec elyxis

Pour découvrir et bénéficier de wizio, inscrivez-vous gratuitement

Le service clients elyxis vous accompagne au 04 82 53 07 74 pour découvrir toutes les possibilités offertes par le service wizio. Si vous souhaitez obtenir immédiatement un accès gratuit et sans engagement, complétez ce formulaire

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